디알텍을 Araboza

 

X-ray 디텍터 및 시스템을 생산하는 업체

동사는 지속적 R&D 투자를 통해 높은 기술력 확보

대표적으로 저선량으로 높은 명암비를 구현

또한 AI 딥러닝을 통한 노이즈 저감

→저선량 고화질의 X-RAY 시스템을 구현

 

동사 제품 라인업 디텍터/ 시스템으로 나눌 수 있다.

디덱터 제품 중 동영상 구현 제품은 동사가 최근 공격적으로 확대

디텍터

-치과용

-산업용(2차전지 검사 등 적용처 확대)

-수술 및 시술용 (C-arm)

 

시스템 부문은 맘모시스템(유방촬영술)에 2D 외 3D모델 개발

FDA 승인을 받은 C-arm 시스템은 시술 중 지속적으로 X-RAY를 촬영

 

국내 성남시에 1공장 및 2공장, 중국 창저우 공장 보유

현재 1,500억원 수준 CAPA 보유

3,000억원 수준 규모로 CAPA 확장 계획

국내 1,2공장 측수 확대와 중국은 부지 확보 및 설비 발주가 들어감에 따라

24년 상반기에 CAPA 확장이 이루어질 것으로 예상

 

①산업용 디텍터

 

커버드, 벤더블 두 타입으로 중동 시장 공략

송유관의 용접 부문의 X-RAY 검사 장비

동사는 대형 커브드, 벤더블 디텍터를 개발해 22년부터 일부 매출이 발생하기 시작

아람코 퀄 테스트 완료되었으며, GEN2 제품을 기반으로 올해 하반기부터 본격 확대

대당 8~9천만원 수준으로 22년 기준 59대 납품

올해 하반기부터 몇 백대 수준으로 확대될 것으로 기대

이에 따라 내년부터 200억원 이상 매출 기여 예상

중동 아람코 벤더사 공급 외에도

국내 조선 3사 및 두산에너빌리티, 카자흐스탄 등 초대형 산업용 디텍터가 필요한 수요처가 다양

비파괴검사용 토탈솔루션의 고성장세는 지속될 것으로 전망

이외 초정밀 배터리 검사용 디텍터도 현재 3대 판매한 레퍼런스를 보유, 향후 2차전지향 매출도 확대할 계획

 

②S사향 디지털 엑스레이 기기에 대한 OEM 사업

 

S사향 OEM이 내년 2~3Q부터 시작되면서 현재 매출의 70% 수준의 실적 기여가 새롭게 추가될 예정

Ceiling Type 단일모델과 모바일 일반 Type이 주요 대상

전체 디지털 X-Ray의 제품에 대한 전체 임가공형태로 진행되기 때문에

매출 Volume 확대에 크게 기여할 것으로 기대

S사의 연간 디지털 X-RAY는 연간 1,000억원 규모를 감안 시,

동사 실적에 연간 600~700억원 수준의 실적 기여가 이루어질 것으로 추정

③덴탈용 동영상 디텍터

 

국내 오스템 등의 고객사를 확보하였으며 지속적으로 고객사가 확대될 것으로 전망

수요 확대에 따라 중국 생산공장 설비 확대가 진행될 예정

내년 상반기에 셋업이 완료되어 하반기 실적에 기여할 것으로 기대

 

④맘모 디텍터 및 시스템

 

현재 3D맘모 시스템에 대해서 국내 인증을 9월에 받을 것으로 기대

유럽 인증 12월을 목표로 진행될 예정

이에 맞추어 글로벌 P사에 3D제품의 납품이 기대

대당 2~3억원 수준인 점을 감안하면 실적 기여도가 점차 확대될 것으로 전망

 

⑤C-arm 시스템

 

FDA 인증을 받음에 따라 판매량이 확대될 것으로 기대

현재 국내는 판매 및 필드 테스트가 진행 중

올해 4Q에 상용화 판매가 진행될 것으로 전망

대당 1.2~1.3억원 수준

 

▶24F 실적

 

매출액 1,676억원

영업이익 194억원

OPM 11.6%

순이익 163억원

EPS 211원