반응형 해성디에스 주가3 해성디에스 1Q23 영업(잠정)실적 공시 및 23년 실적 전망 ■ 해성디에스 1Q23 영업(잠정)실적 공시 매출액 1,924억원(-3.6% YoY) 영업이익 311억원 (-35.7% YoY) OPM 16.2% 당기순이익 273억원 (-31.4% YoY) 고수익성 전장향 리드프레임의 견조한 매출액을 기반으로 여타 IT 부품 업체들과 차별화된 실적을 시현 중 매출액은 예상보다 양호 패키지기판, IT용 리드프레임 매출액이 예상외로 견조했기 때문이다. 전장향 리드프레임은 견조한 수요를 기반으로 매출이 전년동기대비 15.1% 증가 (매출액 756억원) 환율 및 판가 인하, 고정비 부담 증가 영향으로 수익성 악화 → 컨센서스(337억원) 대비 부진 고객사 단가 인하 압력에도 판매단가 선방 →평균단가 2.46달러 / strip →전장용 리드프레임은 다른 제품들과 달리 판가 하락.. 2023. 4. 18. 해성디에스-차량 전장화 수혜 기업 (23F 실적) ■동사 주력 제품 1. IT 디바이스용 리드프레임 2. 차량용 리드프레임 3. 디램용 반도체 기판 1H22에 리드프레임 기판 시장에서 동사는 시장 점유율 9%로 3위 패키지 서브스트레이트 주 고객사는 삼성전자, SK하이닉스 리드프레임은 NXP(네덜란드), 인피니언(독일), ST마이크로(스위스), 르네사스(일본) 과거 동사 매출은 IT 리드프레임 비중이 높아 IT 세트 수요 영향이 컸다 현재는 IT 리드프레임 비중은 감소하고 전장용 리드프레임, Package Substrate가 성장을 주도 원자재 비중은 매출액 대비 40%, 구리 비중은 25~27% 수준 ▶투자 포인트: 모빌리티 패러다임 변화에 따른 구조적 성장 전장 기능 확대 → 탑재 제품 수 증가 → 리드프레임 수요 ↑ ■ 23F 실적 매출.. 2023. 3. 8. 해성디에스-4Q22 Review ■동사 주력 제품 1. IT 디바이스용 리드프레임 2. 차량용 리드프레임 3. 디램용 반도체 기판 ■ 4Q22 Review 매출액 1,992억원 (+6.2% YoY) 영업이익 446억원 (+49.2% YoY) OPM 22.4% 순이익 224억원 (-7.4% YoY) ▶리드프레임 총매출 1,213억원 (-2.9% YoY) →자동차향 매출 743억원 (+16% YoY) ▶패키지기판 779억원 (+24% YoY) 고객사 재고 축소 및 단가 인하 요구 반영 패키지기판, 전장용 리드프레임은 상대적으로 선방 패키지기판은 서버용 매출 비중이 높아서 상대적으로 수요 감소폭이 덜했다. 차량용 리드프레임은 전분기 대비 매출액이 소폭 감소했지만. 전년동기대비 16% 증가해 견조한 성장세 유지했다. 물량은 감소했으나 상반기 .. 2023. 1. 17. 이전 1 다음 반응형
