본문 바로가기
반응형

전체 글310

ASML Holding-4Q22 Review ■4Q22 Review 매출액 64.3억 유로 (+29% YoY) 영업이익 21.24억 유로 (+4.6% YoY) OPM 33% 순이익 18.17억 유로 (+2.5% YoY) EPS 4.6 유로 시스템(장비) 47,5억 유로 설치 기반(서비스) 16.8억 유로 EUV 매출은 23억 유로 13대가 매출로 인식됐으며, 실제 출하량은 18대를 기록한 것으로 파악된다. 신규 수주액은 63.2억 유로 전분기대비 둔화 EUV 수주 감소는 제한적 수준이며, 비중은 54%로 확대됐다. 최종 수요처별 수주 비중은 로직 64%, 메모리 36% 메모리 업계의 Capex 축소 및 감산 결정에도 장비 리드타임이 수요 침체 구간보다 길어 선주문 수요가 지속되고 있는 것으로 판단 중국 매출 비중은 4분기 9%로 전분기 15%, 전.. 2023. 1. 28.
반도체 산업 리포트 정리(ChatGPT가 수요 Drvie) ■ 삼성전자 Capex cut을 단행할까? Capex cut은 최소 3개 분기 이후부터 공급 조절 효과 나타난다. 자칫 수요가 회복되고 판매를 늘려야 할 시점에 공급이 줄어드는 미스매치가 발생하는 일이 발생할 수 있어 Capex cut 쉽지 않다. 강도 높은 재고 조정 결과 22년 말 기준 고객사 재고 수준은 모바일 6~7주, 하이퍼스케일러 8~9주 수준으로 22년 3분기 말 대비 하락했을 것으로 추정 ■ 4월 현물(spot)가격 인상? 하기 두 가지 근거로 23년 4월 현물(spot)가격 인상 전망 ① 하이퍼스케일러 업체들 Capex 기존 가이던스를 충족시킬 가능성이 높음 최근 급부상한 AI향 수요와 이를 둘러싼 플랫폼 간 경쟁이 그 요인 ② 공급사 Capex 축소 가시성 높아지고 있다. 반도체 장비 .. 2023. 1. 26.
큐렉소 Araboza- 수술용 의료로봇 전문 기업, 글로벌 확대 기대 ■ 기업 개요 주요 사업은 의료로봇 사업, 임플란트 유통사업, 무역 사업 무역 사업 58.8% 의료로봇 사업 28.2% 임플란트 사업 13.0% 임플란트 유통 아이템은 인공관절 임플란트 시장 Top-Tier 기업인 Zimmer Biomet의 제품 Nexgen 제품의 국내 총판, 신제품 Persona 또한 일부를 맡아 전국 대리점에 공급 무역 사업은 관계 기업인 한국 야쿠르트,팔도, 비락 등에서 필요한 식품 원재료를 공급하는 사업 미국, 유럽, 아시아 등에서 발효유, 라면, 음료 등의 원재료를 수입하여 국내 식품업체에 공급하는 사업 임플란트 유통사업, 무역 사업은 동사의 캐시카우 역할을 하고 있다. 로봇 사업은 매년 55~60억원 규모의 R&D 비용이 투입되는 적자 사업부였으나, 2022년 탑라인 성장으로.. 2023. 1. 24.
GST-반도체 공정용 스크러버, 칠러 업체 (23F 실적) 반도체 공정용 스크러버(유해가스 정화 장비) 및 칠러(온도조절 장비) 개발 및 생산업체 삼성전자, 마이크론, YMTC, CXMT 등 국내외 고객사에게 장비를 납품 스크러버는 친환경 트렌드에 맞춰 전방 업체들의 수요가 꾸준히 증가 중 동사는 burn-wet, plasma 등 가스 정화기술을 갖추고 있어 다양한 국내외 고객사의 수주가 지속될 것으로 예상한다. 반도체 제조사들은 ESG 활동 강화 목적으로 스크러버 적용처를 확대 반도체 공정 장비 공급사와 비교해 보면, 스크러버 공급사 여전히 저평가 저평가의 가장 큰 이유는 스크러버가 증착장비나 식각장비와 같은 전공정장비가 아니며, 전공정장비 작동을 돕는 보조적인 역할을 하기 때문으로 판단 ■ 스크러버 회사 리레이팅 위한 2가지 1. 공정용 불소가스가 다양해져 .. 2023. 1. 20.
반응형