브로드컴 (Broadcom)-FY 1Q23 Review

출처: 삼성증권

■ FY 1Q23 Review

 

매출액 89.15억 달러 (+15.7% YoY)

영업이익 54.30억 달러 (+16.6% YoY)

OPM 60.9%

순이익 44.83억 달러 (+23.1% YoY)

EPS 10.33 달러

출처: 삼성증권

 

시장 기대에 부합하는 실적 기록

반도체 매출액은 전년 동기 대비 21% 증가

매출 비중이 가장 큰 네트워킹 사업 매출액은 감소

Broadband 사업이 약 17% 성장

매출 비중이 두 번째로 큰 Wireless 사업이 flat한 매출액 기록

 

동사도 분기 중 주문 연기 사례를 경험하는 등 업황 둔화 영향을 받았다.

조정 정도는 다른 반도체 업체들보다 약한 것으로 판단 (대부분 주문이 취소 불가한 점 때문)

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차기 분기 매출 가이던스는 87억 달러로, 전년 동기 대비 7% 증가
아이폰 14 사이클이 지나가며 Wireless 매출액인 동기간 감소할 예정이지만,
엔터프라이즈와 하이퍼스케일 수요가 유지 전망

출처: 동사 IR 자료

 

리드타임은 50주 수준으로 줄어들고 있지 않다고 한다.

동사의 재고자산은 작년 10월 말, 재고 일수는 작년 7월 말 이후 감소세

22년 AI향 이더넷 스위치 칩 출하액 2억 달러 수준
23년은 전년 대비 300% 성정한 8억 달러 출하를 가이던스로 제시
라우더 등 AI 향 이더넷 솔루션 전체 매출액은 전년 대비 50% 증가한
23년 30억 달러를 전망

출처: 유안타증권

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배당금 $4.60

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배당락일 ( Ex-Dividend Date) : 3,6,9,12월

배당금 지급일 ( Payment Date) : 3,6,9,12월

출처: Investing.com

출처: Google Finance

출처: Investing.com

23F EPS=41 $

 

주가 ÷ 23F EPS

=15.43

출처: 삼성증권