월덱스 (4Q22 Review + 23F 실적)

■ 4Q22 Review

매출액 765억원 (+42.5% YoY)

영업이익 132억원 (+36.1% YoY)

OPM 17.3%

당기순이익 89억원 (+7.2% YoY)

원가절감을 꾀하기 위한 전방 고객사들의 주문 증가, 5공단 생산라인 증설 효과로 매출액 성장

전방 업황 악화 (국내외 메모리 업체들 실적 부진)에도 불구하고 매출 성장세 기록

비포마켓 업체들과 비교 시, 티씨케이의 4분기 매출액은 전분기 대비 9% 감소

월덱스의 매출액 증가는 애프터마켓 부품 수요 견조함을 보여준다.

매출액 규모가 750억원 이상으로 확대됐다는 점은

인력 수급 문제를 겪던 신공장의 가동이 정상화되고 있음을 보여준다.

원화 강세로 인한 환차손, 원자재 가격 상승, 신규 설비 투자로 인한 감가상각비 증가 등이 반영돼

영업이익과 순이익은 컨센서스 대비 하회

■투자포인트

1. 반도체 제조사의 비용 절감 추진에 따른 애프터마켓 채택률 확대

2.미국 반도체 리쇼어링 수혜
미국 법인 WCQ 보유해 미국 반도체 리쇼어링 수혜주로 부각될 수 있다.

■ 23F 실적

매출액 3,016억원
영업이익 600억원
OPM 19.9%
순이익 498억원
EPS 3,015원

시가총액 ÷23F 순이익(498억원)

=7.41

23F EPS (3,015원) × 9.8

=29,547 원

23F EPS (3,015원 ) × 12

=36,180 원

https://blog.naver.com/araboza-investment/223026717314

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