한솔케미칼-4Q22 실적 Review 및 23F 실적

출처: 키움증권

■ 4Q22 실적 Review

 

매출액 2,165억원 (+4.2% YoY)

영업이익 257억원 (-27.6% YoY)

OPM 11.9%

지배주순이익 351억원 (+43.9% YoY)

▲ 직접 작성한 표로 실제 실적과 오차가 있을 수 있습니다.

시장 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록
반도체용 과산화수소, 이차전지 바인더, QD소재, 솔머티리얼즈가 호조

반도체용 프리커서, NB라텍스, 테이팩스의 실적 부진이 예상보다 크게 나타났다.
반도체용 프리커서의 경우 국내외 주요 파운드리 고객들의 가동률 하락 영향이 반영된 것으로 보인다.

TSMC 4/5나노 가동률 80% 수준

6~7 나노 가동률은 50% 수준 (모바일 AP 수요 둔화 영향)

NB라텍스, 테이팩스는 전방 수요 부진에 따른 출하량 감소가 나타났던 것으로 파악된다.

 

매출원가율 77% (전분기 70%)

▲ '사업보고서-연결 포괄손익계산서' 를 통해 매출원가율을 구해봤다.

연간으로도 매출원가율은 올라갔다.

(21년 65.1% → 22년 70%)

2022년 사업보고서 내용

■ 23F 실적

매출액 9,178억원
영업이익 1,990억원
OPM 21.7%
지배주순이익 1,606억원

 

2Q23부터 반도체용 과산화수소 수익성 회복, 프리커서(전구체) 신제품 공급, 이차전지 바인더 고성장 재개 전망

시가총액 ÷ 23F 순이익 (1,606억원)
=14.12

5년 평균 PER 15.8

출처: 아이투자

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