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LG생활건강-1Q23 Review ■ 1Q23 실적 Review 매출액 1조 6,837억원(+2.4% YoY) 영업이익 1,459억원(-16.9% YoY) OPM 8.7% 지배주주순이익 914억원(-16.6% YoY) 음료 사업부가 전사 매출 신장 견인 원가 인상, 인건비, 물류비 등 비용 상승 및 고정비 부담 증가로 이익 훼손 현재 해외 매출 비중은 30% 중화권 11%, 북미 8%, 일본 5%, 기타 5% 수준 1Q23 국가별 매출 증감률은 중국 -14%, 북미 +21%, 일본 -13%, 기타 +18% 중국 1.9 천억원(YoY-14%) 북미 1.3 천억원(YoY+21%) 일본 899 억원(YoY-13%), 엔화 기준 6% 감소 ▶ 화장품 매출액 7,015억원(+0.3% YoY) 영업이익 612억원(-11.3% YoY) OPM 8.7.. 2023. 4. 28.
삼성전기 23년 1분기 실적 Review ■ 삼성전기 1Q23 실적 Review 매출액 2조 218억원(-22.7% YoY) 영업이익 1,401억원(-68.0% YoY) OPM 6.9% 지배주주순이익 1,114억원(-64.7% YoY) ▶컴포넌트 사업부 컴포넌트 매출 8,255억원(-32.8% YoY, -0.9% QoQ) 영업이익 578억원 OPM 7% MLCC 거래선 중화향 중심으로 출하량 확대되었으나 환율 하락으로 매출이 전분기 대비 매출 정체 전장용은 ADAS/ 자율주행 등 차량 전장화로 인해 견조한 실적 지속 고용량/고압 라인업 확대로 실적 기반 마련 MLCC 재고일수 42일로 정상수준으로 회귀 MLCC 가동률 68% (4Q22 58%) 세트업체들의 의미 있는 부품 비축 움직임은 없다. 실수요에 기반한 스팟성 오더 위주로만 발생 중 2분.. 2023. 4. 26.
러셀 기업 분석 및 23년 실적 전망 ■ 기업 개요 반도체 중고 장비 및 무인자동화시스템 업체 -반도체 장비 84.52% -무인운반차(AGV) 15.48% 1. 반도체 리퍼비시 장비 리퍼비시는 반도체 중고 장비를 매입 후 세정 및 개조하여 고객사 니즈에 맞는 성능으로 재판매하는 사업 리퍼비시 사업 내에서도 증착 장비 (CVD)를 전문 200mm(8인치), 300mm(12인치) 웨이퍼 포트폴리오 보유 장비 ASP는 20~30억 2.무인운반차(AGV: Automated Guided Vehicle) 정해진 경로에 따라 자재를 이동시키는 물류로봇 사업 국내외 물류창고 및 스마트팩토리에 물류로봇과 시스템을 공급 AGV(Autonomous Guided Vehicle, 무인 운송 차량)는 각종 제조 공정이나 물류 창고 등에서 노동력의 최소화 및 효율성 .. 2023. 4. 20.
대주전자재료- 국내 유일 이차전지용 실리콘 음극재 양산 기업 ■ 기업 개요 이차전지용 실리콘 음극재 및 다양한 전자재료(전도성 페이스트, 태양전지 전극재료, 형광체 등) 사업을 하는 회사 -전도성 페이스트 42.4% -이차전지용 음극재 20.3% -형광체재료 13.7% -태양전지 전극재료 13.5% 전도성페이스트는 MLCC향 내외부 전극으로 삼성전기에 납품 태양전지는 파우더 중심 제품 동사가 주목받고 있는 이유는 현재 국내 유일 이차전지용 실리콘 음극재 양산 기업이기 때문이다. 과거 PDP 격벽용 유리재료, MgO나노파우더를 생산하던 기술과 장비를 바탕으로 실리콘 음극재 연구개발을 시작 가장 안정적인 구조로 알려진 SiOx 계열을 선택 2019년부터 본격 양산을 시작 동사의 CAPA 계획은 현재 1,000톤 → 23년 말 3,000톤 → 24년 1만톤 → 25년 .. 2023. 4. 20.
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